"Жили-були троє поросят, три братика. І були вони дуже схожі: і носики, і хвостики, і імена у них також були схожі: Ніф-Ніф, Нуф-НуФ і Наф-наф." Діти разом з героями казки з подивом виявили вовка сплячого під кущем. Добрі дітлахи допомагали вовку дути і здувати будиночки поросят. Ніяк вони не хотіли бачити вовка злим! Довелося вовку добрим стати, пробачення просити у поросят та дітей! А потім були танці і пісні з поросятами і сірим вовком!